實德金融策略研究部

股票推介 - 中兴通讯 (00763.HK)

2015-09-16

中兴通讯(00763.HK)中标中国移动网关设备集采项目七成
据中兴通讯(00763.HK)网站消息,中国移动集团近日公布了2015年接入开通网关设备集采项目的招标结果,中兴通讯独家中标25个省份,占据该集采项目的7成份额。

中兴通讯(00763.HK)主要从事设计、开发、制造及销售电信系统设备及解决方案等业务。

此前,中兴通讯(00763.HK)公布上半年盈利按年上升43.2%至16亿元人民币,收入上升21.8%,主因4G产品销售及非电讯相关产品带动,上半年毛利上升0.6%。笔者相信公司下半年收入可以维持快速增长,毛利进一步扩阔,在全球电讯商于4G及固网资本开支投入增长时,公司可成为主要得益者,而中国政府推动之本地研发及生产将为公司非电讯业务带来长远增长动力。设备收入在上半年上升30.6%,其中中国市场增长37%、海外市场增长20%,预期中电信及联通对4G及固网的资本开支,继续为中兴通讯(00763.HK)盈利增长带来动力;而非电讯收入方面,而规模逐渐增大,相信未来可以成为另一主要收入来源;至于手机终端方面,上半年收入下跌4.3%,主因中国销售跌30%所致。

由于获多间大行对中兴通讯(00763.HK)发出吸纳的讯号,建议投资者于16.50元买入,目标19.50元。




(笔者为香港证监会持牌人士 - 李慧芬小姐)

电邮: research@successfn.com

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