實德金融策略研究部

股票推介 - 香港宽带 (01310.HK)

2015-09-23

传香港宽带(01310.HK)与乐视合作播放英超

乐视(Letv)正式公布夺得未来三季英超本港独家转播权。香港宽带(01310.HK)将与乐视(Letv)合作,可能向申请上网的用户赠送乐视盒子,即捆绑乐视盒子销售。消息人士提到,香港宽带将会增聘人手,冀透过英超争取上客。乐视控股(北京)副总裁兼亚太区执行总裁莫翠天表示,暂没有与任何第三方的具体执行方案可透露,待10月初会公布合作伙伴名单,未来数周会陆续公布相关的重大消息,包括套餐收费。

行业提供吸引回报

有大行的报告指出,香港电讯股正提供吸引回报机会,第一是移动电讯行业整合之后竞争减少、第二是受惠大屏幕手机普及及4G用家增加带动,令移动数据使用量增加、第三是移动营运商议价能力提高,固网宽带升级,令相关公司派息可望增加。在亚太区已发展电讯市场中最看好香港,因相关企业提供良好盈利透明度。香港宽带(01310.HK)属行业首选之一,香港宽带自4月29日以来累跌22%,因市场关注香港的宽带市场竞争加剧,但香港宽带在固网光纤市场有领先优势,正提供良好的风险与回报比率(现估值相当于明年企业价值对EBITDA预测的9.5倍),对比未来三年(2015年至2018年)EBITDA的复合增长率9.3%。

由于香港固网宽带市场竞争自6月以来缓和,及预测香港宽带(01310.HK) 明年股息回报4.5厘,股息回报吸引。建议投资者于8.50元之下买入香港宽带(01310.HK),目标9.50元。



(笔者为香港证监会持牌人士 - 李慧芬小姐)

电邮: research@successfn.com

(以上专栏内容乃笔者个人意见,仅供读者参考;谨提醒读者金融市场波动难料,务必小心风险) 注意事项

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