热气球乘着气流懒洋洋地飞向远方的那一大团白点一一云中城。旅途漫长，萍琪决定玩“我发现”的游戏来打发时间。
“我用我的小小眼睛发现一个…蓝色的东西!”
大风又起，苹果杰克按住她的帽子。“是蓝天吗”
“不对!”
瑞瑞看着云宝在空中画出几个大圆，然后俯冲出了视野。“是云宝黛茜吗’
“没错!”萍琪把她的蹄子拍在一起，“好的，到你了，瑞瑞。”
“很好，我发现…”
余晖没有听她们的对话，她望向吊篮外，想看看云宝黛茜去哪了。她刚探出头，就看见一个蓝色的模糊身影在她面前如火箭般向上冲去，力量如此之大，使得整个热气球都摇晃起来，让它里面的乘客们四仰八叉地倒作一团。
暮光是第一个从马堆里脱身的。“云宝，小心点!你差点把我们都从天上撞下去了!”
“抱歉，暮暮，”云宝说，她绕了个圈子飞了回来，“但你们太慢了，我很无聊耶。”
“那我们很对不住你，没法长出翅膀像你那样在天上乱飞。”苹果杰克说道，她把萍琪拉了起来。暮光和小蝶对视一眼，开始漫不关心地吹起口哨。
“我原谅你。嘿，为什么不让我把这玩意一路拉过去呢总比这样快得多吧!“
暮光担心地看着她。“我不知道，云宝。你觉得你能拉得动我们大家吗”
“哼，小菜一碟。”
“那好吧，既然你这么确定。”暮光展开一卷绳子，把一端系在气球的前拴上，把另一头扔给云宝。她用嘴巴接住，如火箭一般向前冲去，使得大家再次躺回了地板上。
余晖恢复了平衡，看见底下的大地变成了模糊的一团。她向上看去，却被扑面而来的狂风吹出了泪水。她坐了下来，决定与大家一起挤在吊篮后部，等着旅途结束。
那些白点很快就变成了一组壮观的云朵建筑群。它们一层一层地堆叠在一起，创造出了城市的不同区层。优雅的住房与建筑穿云耸立，尽管它们也是以同样的轻柔材料筑成。瀑布与液体彩虹从云中城的边缘飞流直下，最终化为蒸汽。
云宝慢了下来，把气球停在了城市的边缘。她扔下绳子，喘着气说“好吧，我知道我说过这是小菜一碟。。但你们有些马真的应该减减重了。”她怒视着第一个走出气球的萍琪，而她却对云宝的暗示一无所知。
余晖走上了云朵——暮光已经为大家施了个云上行走咒——毫不惊讶地发现感觉就像走在枕头上一样。
“好的，姑娘们，”暮光关上了热气球的炉子，把它系在了一根灯柱上，“我们分头行动来加快效率。余晖，斯派克，小蝶和我去图书馆。云宝黛茜，你带着苹果杰克，萍琪和瑞瑞去博物馆。现在是中午，所以我们五点钟在这里集合;希望时间足够。”
云宝敬了个礼。“收到，暮暮。好的大家伙，跟我来。记住，每时每刻都把你们的蹄子搁在云上。谁都不想让飞行新秀比赛（thebestyoungflyerspetition）上的事情重演。’
“哈哈。”瑞瑞说，完全不为所动。与此同时，四匹小马朝着城中心走去。
暮光面朝着剩下的团队成员。“快来吧，大伙们，我们还要去做研究呢!”
斯派克呻吟了一声。“这感觉像是水晶帝国重演了。”
“噢，得了吧，斯派克。”余晖说道。她跟着暮光朝内城区走去。“学习也可以是有趣的。”
暮光回头看着他们，余晖从未在她脸上看到过如此灿烂的笑容。“我把你教得真棒!”
“是啊，教得太棒了。”斯派克小声嘟囔着。
大伙们走过一座横跨彩虹河的云桥。他们沿路穿过了一个居民区，几匹天马幼驹正在街道上玩耍。他们中有一会停下来指指点点，尽管余晖不确定是因为暮光还是因为一条龙和一只独角兽能在云上行走。
他们越深入云中城，余晖便愈发对这里的建筑感到着迷。她感到难以置信这里的一切都是由压缩云建造的。她用蹄子抚过一根柱子，发现它比她走的路坚硬得多，以至于她可能会以为这柱子是大理石造的。
然而斯派克却用爪子划过柱子，看上去迷惑不堪。“我不明白，云上面怎么会有石头柱子”
“噢，不，斯派克。”小蝶温和地说，“那不是石头，它只是被压得相当密罢了。云中城几乎所有的东西都是用压缩云做的。我们就是这样建造东西的。”她指向他们正站着的枕头般的道路。“我们用层云奠基，再在上面用更密的云建建筑，比如积云。”她又指向柱底纤细的螺旋纹，“我们还用卷云作为装饰。”
“哇，我可不知道云还有这么多作用。”斯派克说。他现在对周围的一切都感到惊奇。
“我明白，这真是引马入迷。”余晖说。
暮光热切地点着头。“可不是嘛!你们知道吗自从无尽之森中的城市被摧毁之后，云中城就是小马国最古老的城市了。”
“是啊，那要追溯到小马国刚刚建立之初。我听说这里的图书馆也是收藏讲述建国前天马生活的历史书籍最多的图书馆之一。”
“我知道。要不是我们要赶时间，我肯定会去读一读的。”
斯派克看着小蝶，说道“看来暮暮是找到她离散多年的双胞胎姐妹了。”
小蝶笑了。“我觉得暮暮能找到这方面的谈伴真是太好了。”
余晖和暮光继续谈论着历史，交换着一些有意思的小知识。余晖知道她们本应专注于阻止一场灾难的，但在这个时刻，她感觉身处天堂之中。她回到了老师身边，告诉她自己所学的一切，吸收着暮光如海洋般宽广的知识。她抬头望向蓝天，深吸了一口气，享受着这一刻。
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